Как казахстанские банки начисляют бонусы держателям своих платежных карт. Среди основных казахстанских банков, работающих с населением, только один не начисляет бонусы держателям своих платежных карт. Курсив сравнил, как банки конкурируют друг с другом в этом сегменте розничной торговли.
В объем исследования «Курсив» вошли 11 универсальных организаций (по 10 членов AQR и Freedom Finance Bank), которые широко представлены в розничном секторе. Три российских «дочки» (два из которых уже перешли к другому владельцу) не учитывались из-за их низкой конкурентоспособности после введения санкций. Остальные восемь игроков в карточном бизнесе не участвуют.
Возможность возврата части денег, потраченных на покупки (в виде бонусов или кэшбэка), является важным фактором, определяющим степень лояльности держателя карты к банку-эмитенту. Об этом свидетельствует как минимум ряд комментариев и вопросов клиентов на страницах банков в социальных сетях. Первооткрывателем и законодателем моды на этом пути в Казахстане был, конечно же, Kaspi. Сегодня, многократно увеличив свою клиентскую базу, этот банк может позволить себе предлагать на рынке невыгодные условия карточных бонусов. Остальные игроки, пока еще в роли догоняющих, стараются проявлять креативность и придумывать более интересные предложения как для привлечения новых «добровольных» клиентов, так и для предотвращения перетока денег с карт к клиентам, в составе которых они обслуживаются зарплатных проектов в карты более продвинутых и щедрых конкурентов.
Текущая ситуация на рынке складывается так, что Каспи и Алтын предлагают самые скромные условия по базовым (их еще можно назвать стандартными или гарантированными) бонусами. У обоих размер базового бонуса составляет 0,5% от суммы безналичной покупки, только у Алтын это не бонус, а кэшбэк (в данном случае погашение производится «живыми» деньгами, что , в отличие от бонусов, может быть использован держателем карты на что угодно). При этом у Алтын есть ограничение, которое Курсив не нашел ни у кого из других игроков: кэшбэк не начисляется за операции менее 1000 тенге. Есть у Altyn и премиальные карты с кэшбэком 1,5%, но более дорогие в обслуживании. В инфографике Курсив сравнил условия по стандартным картам, бесплатному сервису в большинстве банков (первый год всегда бесплатно) и без учета партнерских акций и предложений кросс-продаж.
Kaspi зарабатывает бонусы только за транзакции внутри собственной экосистемы: 0,5% за платежи в интернет-магазине Kaspi.kz и столько же за платежи через QR в партнерских точках. Чтобы накопить больше бонусов, банк советует клиентам следить за текущими акциями в мобильном приложении: повышенный акционный бонус может достигать до 30%. Следует сразу отметить, что практически все банки устанавливают планку суммы бонусов, которую может получать ежемесячно клиент (именно клиент, вне зависимости от количества карт). Kaspi и Altyn имеют максимальный лимит в 30 000 бонусов (или 30 000 тенге) в месяц. При этом у Kaspi есть ограничение на количество транзакций, за которые начисляются бонусы: не более 20 платежей в Kaspi.kz в месяц.
Такой же гарантированный бонус, как у Kaspi и Altyn (0,5%), выплачивают Forte и Eurasian. Но у их клиентов есть дополнительная возможность сэкономить, выбрав понравившуюся категорию покупок. Перечень таких категорий и размер бонусов по ним пересматриваются банками с определенной периодичностью (в дальнейшем такой же вариант практикуют БЦК, Жусан и Банк РБК). Forte предлагает выбрать две любимые категории на месяц с повышенным кэшбэком до 15%. Конкретно на август максимальный кэшбэк от Forte (без учета партнерских акций) составляет 10% и распространяется на оплату сервисов Apple и Google и подписки Netflix.
Евразийские клиенты могут выбрать одну категорию повышенных бонусов каждый месяц, но только одна из предложенных категорий (всего семь) выглядит действительно высокой: 30% в категории «Развлечения». Для остальных шести категорий бонус составляет 1%. Но Евразиец платит дополнительно 2% бонусов за бесконтактные платежи через смартфон (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay). Максимальное количество бонусов, которое может заработать держатель стандартной Евразийской карты, составляет 20 000 бонусов в месяц. У Forte потолок выше – 30 тысяч тенге.
Как казахстанские банки борются с киберпреступниками. Проект «Зеленый коридор» Forbes x Kaspersky
Пять банков (Halyk, BCC, Jusan, Bank RBK и Home Credit) имеют гарантированный бонус в размере 1%. Халык не обманывает держателей карт, выбирая их любимые категории. Единственное, на что должен обращать внимание клиент Halyk, если он хочет максимально сэкономить, — это через терминал какого банка расплачиваться. При оплате картой Halyk в инфраструктуре других банков вместо гарантированного 1% клиент получит всего 0,25% от стоимости покупки. В предыдущие годы банк проводил акции, в ходе которых значительно увеличивал размер стандартного бонуса. Например, в сентябре прошлого года бонус был установлен в размере 5% (при оплате в пределах собственной инфраструктуры). Кампанию планировалось продлить до конца 2021 года, но в начале декабря бонусы были возвращены на привычный уровень (возможно, из-за использования соответствующего бюджета).
Нацбанк прокомментировал ситуацию с обслуживанием карт «Мир» в Казахстане
Как было сказано выше, BCC, Jusan и Bank RBK входят в пятерку лучших игроков, которые помимо базовых кэшбэков выплачивают повышенные бонусы за покупки в любимых категориях. BCC заявляет, что повышенный возврат до 10%, но не публикует актуальный список любимых категорий и суммы бонусов по ним на сайте (в отличие, например, от Forte), ссылаясь на мобильное приложение за этой информацией. (тем самым отсекая потенциальных клиентов, которые не хотят скачивать приложение только ради информации).
Жусан обещает до 15% бонусов за две любимые категории при условии, что в предыдущем месяце клиент расплатился картой за покупки на сумму более 30 тысяч тенге. На сайте банка опубликован список категорий и суммы бонусов для них, но без уточнения, насколько актуальна эта информация. Согласно этому документу, самый большой кэшбэк (15%) тратится на подписки на онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы.
Bank RBK предлагает как стандартный кэшбэк 1%, так и подключение к программе лояльности с выбором из пяти любимых категорий и повышенный кэшбэк до 20%. В первом случае максимальная сумма кэшбэка не ограничена, и это прецедент на банковском рынке. Во втором лимит составляет 20 тысяч тенге. В обоих случаях есть исключения: при оплате на АЗС и в супермаркетах максимальный кэшбэк установлен в размере 0,7%. Однако, если эти категории включены клиентом в список избранных, кэшбэк будет начислен согласно условиям программы лояльности. Банк меняет эти условия каждые 45 дней. В текущем периоде установлен максимальный повышенный кэшбэк (20%) для платежей в сети McDonald's.
завоевание лояльности клиентов за счет установки и ротации списка любимых категорий выглядит, с одной стороны, интересным приемом, который в какой-то степени даже увлекает держателя карты. С другой стороны, сами категории в том виде, в каком они декларируются банком, несут в себе риск в виде недовольства ряда клиентов тем, что банк якобы их дискриминирует. Например, на странице в Instagram одного из банков пользователь из Актау жалуется, что не может воспользоваться предлагаемыми скидками, потому что в его городе нет Макдональдса, Кинопарка или МАЛЕНЬКИХ магазинов.
Пятый банк с гарантированным бонусом в 1% — Хоум Кредит. Данному игроку установлены повышенные бонусы на первые три месяца обращения карты, что может свидетельствовать о его цели по привлечению новых клиентов. Home Credit возвращает держателям своих новых карт 10% с чеков в супермаркетах, на заправках и коммунальных платежей. Через 90 дней после активации карты бонус по данным платежам снижается до 5%. Банк уравновешивал риск, используя повышенные бонусы с низким лимитом начисляемой суммы – 10 тысяч тенге в месяц, минимальный показатель на рынке. Таким образом только на категории с
10% бонусов, клиент Home Credit полностью израсходует свой месячный лимит.
На сайте банка «Фридом Финанс» указано, что этот банк требует гарантированного кэшбэка до 1,5% со всех безналичных покупок, а максимальная сумма кэшбэка составляет 100 тысяч тенге в месяц. Курсив не нашел на сайте банка документ, регламентирующий правила бонусной программы, но получил его после обращения в пресс-службу. Из этого документа следует, что кэшбэк, начисляемый банком, зависит от профиля торгово-сервисной компании (МКК, Merchant Category Code) и варьируется в коридоре от 0,3 до 1,5%. Максимальная сумма кэшбэка (1,5%) дается за покупку товаров в магазинах одежды, электроники, часов, ювелирных изделий, а также за расчеты в заведениях общепита и кинотеатрах.
Нурбанк — единственный универсальный игрок, который не выплачивает бонусы по своим картам. Максимальное предложение клиентам – это скидки в партнерской сети, которая в значительной степени представлена аффилированными организациями. «Нурбанк активно работает над внедрением гарантированного кэшбэка. За платежи партнерам банка будет выдаваться повышенный кэшбэк, а также дополнительные бонусы в период акции, сообщает «Курсив» пресс-служба банка. Сроки запуска бонусной программы в Нурбанке не называются.