Банковская группа «Альфа-Банк» завершила размещение выпуска еврооблигаций номиналом 350 миллионов евро со сроком обращения 3 года
4 июня 2014 года холдинговая компания Банковской группы «Альфа-Банк» ABH Financial Limited объявила о формировании цены выпуска еврооблигаций по Правилу RegS на сумму 350 млн евро с погашением в 2017 году и фиксированным процентная ставка 5,5% годовых.
Эмитентом еврооблигаций выстипила ирланская компания Alfa Holding Issuance plc. Книга заявок была закрыта с переподпиской, что позволило значительно снизить стоимость привлечения и увеличить размер выпуска. Заем будет выдан в пользу ABH Financial Limited за счет средств, полученных в результате размещения. Выпуск предназначен для диверсификации источников фондирования банковской группы «Альфа-Банк» с целью увеличения сроков погашения.
Новая эмиссия была проведена в рамках единственной установленной программы заимствования для ABH Financial Limited. Программа выпусков еврооблигаций раскланта на 600 млн евро, срок. В рамках этой программы ABH Financial Limited сможет выпускать еврооблигации в любой валюте и практически без ограничений по минимальной сумме выпуска.
Алексей Хухлов, заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка, отметил:
— Сделка была закрыта в очень сложных рыночных условиях, однако успех этого проекта сложно недооценить: как неоднократно отмечало руководство банка, мы ищем для себя возможности там, где многие видят проблемы. Мы стали первым эмитентом на рынке еврооблигаций среди российских заемщиков в феврале этого года. Благодаря этому нам удалось обратить в свою пользу накопившийся спрос международных инвесторов на аналогичные инструменты, что позволило добиться хороших условий как по объему, так и по цене. Сделка станет ориентиром для всех российских инвесторов в изменившейся финансовой среде, сформировавшейся за последние несколько месяцев.
Руководитель Блока «Казначейство» Альфа-Банка Майкл Лоуренс о сделке:
— Мы рады, что сделка была закрыта с четырехкратной переподпиской, что позволило нам увеличить объем выпуска и установить цену ниже наших первоначальных ожиданий. Это первая знаковая сделка Группы российских банков после периода неопределенности. При его реализации мы потратили много времени на подготовку, предоставление информации и общение с инвесторами относительно деятельности Банка и ситуации в России. Мы довольны значительным спросом со стороны рынка. Во время роуд-шоу мы встретились как с уже известными нам, так и с новыми инвесторами. Выраженный интерес подтверждает эффективность нашей коммуникационной стратегии и является стимулом для проведения более продолжительных роуд-шоу в будущем.
Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили Commerzbank Aktiengesellschaft, UBS Limited и Альфа-Банк.
основана в 1990 году является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционно-банковский бизнес, лизинг, трейдинг и структурное финансирование.
#АльфаБанк #ЧтобудетсАльфа-Банком? Что будет с еврооблигациями Альфы?
является крупнейшим частным банком в России по активам, собственному капиталу, кредитному портфелю и клиентским счетам. По данным финансовой отчетности (МФО) на конец 2013 года совокупные активы банковской группы, в которую входят дочерние банки и финансовые компании, составляли 48,6 млрд долларов США, общий капитал — 4,8 млрд долларов США, общий кредитный портфель — 34,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2013 год составила 900 миллионов долларов США.
Новые облигации представил только Альфа банк.
По состоянию на 1 января 2014 года обслуживается 109 тыс человек корпоративных клиентов и 10,6 млн физических лиц. Открыто 617 филиалов и отделений банка в Москве, регионах России и за рубежом, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.
Этот документ не предназначен для публичного ознакомления, публикации или распространения, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов Америки, России или на территории любой другой юрисдикции, где такая деятельность будет нарушать соответствующие законы.
Информация, содержащаяся в данном документе, не является предложением или приглашением к покупке/покупке иным способом, подписке, продаже, отчуждению иным образом, выпуску/предложению делать предложения о продаже, отчуждению иным способом, выпуску, покупке, покупка иным способом или подписка на облигации от юристиксии или части таковых. При заключении контрактов или принятии инвестиционного решения лицо не должно полагаться на эту информацию или факт ее распространения, а также не должно рассматриваться как рекомендация по облигациям ABH Holding Issuance plc.
Данная информация не является публичной офертой или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации и не является приглашением делать оферты о покупке каких-либо ценных бумаг на территории Российской Федерации. Любая информация, содержащаяся в данной презентации, предназначена и адресована исключительно «квалифицированным инвесторам» (в соответствии с определением в законодательстве Российской Федерации) или лицам, находящимся за пределами территории Российской Федерации. Данная информация не предназначена для распространения или распространения на территории Российской Федерации и не должна распространяться или распространяться на территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Информация, содержащаяся в этом документе, не предназначена для публичного ознакомления, публикации или распространения, прямо или косвенно, на территории Соединенных Штатов Америки. Материалы не являются предложением по облигациям, предложением сделать оферту на покупку облигаций или подписку на облигации в США. Облигации, указанные в настоящем документе, не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах лицам в их пользу или в их интересах (как определено в Положении S Закона о ценных бумагах 1933 г., «Закон о ценных бумагах»), за исключением случаев, когда Регистрация не требуется или к сделке неприменимы регистрационные требования Закона о ценных бумагах. В Соединенных Штатах Америки не будет публичного предложения облигаций. Копии этого документа не будут распространяться или отправляться в США, Россию, Канаду, Австралию или Японию.
Эта информация предназначена только для (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании, или (ii) лиц, являющихся профессиональными инвесторами, на которых распространяется действие статьи 19(5) Приказа 2005 года. (о финансовой рекламе), принятый на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее — «Приказ»), или (iii) лица, на которых распространяется действие статьи 49(2) статьи 49(2) п. (а) — (г) Приказа («компании с высокой инвестиционный потенциал, совместные предприятия без юридического лица») или (iv) другим лицам, которым это сообщение может быть отправлено на законных основаниях без нарушения статьи 21 Закона 2000 года. О финансовых услугах и рынках Лицо, не являющееся Ответственным лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании этой информации или полагаться на нее. Инвестиции или инвестиционная деятельность на основе этой информации могут осуществляться только соответствующими лицами, сделки будут осуществляться только с соответствующими лицами.
Мы рады приветствовать вас на страницах нашего сайта quality21.ru — надеемся вам понравилась эта статья и вы поделитесь ею в социальных сетях!